武当掌门无尘子(朱铁(tiě )和)命两大弟(dì )子傅青云(刘德华)和慕容白(吴启华)消灭魔域,二人几经波折,终潜入魔域,却发现魔域原是世外桃源。云对魔域生活渐生好感,更爱上魔域首领傅千山(石坚)的义女唐琪(赵雅芝);白则继续从中挑拨,令魔域中人自相残杀。云望尘能收回承命,不料却(què )遭到利用,误伤山,正派人士遂将魔域一举歼灭。 云往武当山,适(shì )白为争掌门之位与尘恶斗,遂出手助白,令尘重伤。尘临终前道出云实为(wéi )山之子,云闻讯晴天霹雳。 云逃(táo )返魔域,眼(yǎn )见昔日乐土已成(chéng )废墟,决意(yì )学习魔教武功,重建魔域。一日,白忽(hū )至,欲杀云,幸琪及时赶(gǎn )至力退白,千钧一发间,山被白重创(chuàng ),山死前嘱咐琪助云光(guāng )复魔域。白眼见云势力日大,不惜出卖爱侣楚烟(yān )寒(周秀兰)以换来绝世武功,与云一决死战,并要血洗魔域……
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